Hassan et Rabii, deux jeunes amis pauvres habitent dans le quartier Roxi au Caire, Rabii est chanteur populaire dans les fêtes de mariage, il devient très connu grâce à l'aide de son copain Hassan et du producteur de cassettes, Said. Rabii tombe amoureux de Misson, une fille riche qui est propriétaire du studio où il enregistre ses albums. Mais il devient alcoolique, ce qui va pousser Said à le remplacer par son ami Hassan. Rabii ne va pas apprécier ce geste qui crée des problèmes entre lui et son ami.